多易客户管理系统CRM操作简介

一:注册与登录

1.1 没有账号先注册,打开注册链接:https://crm.lingduo.net/#/register

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1.2 点免费注册,可通过手机号或者邮箱验证注册,填写对应信息后,点注册就可以

2.1 注册完成后,前往登录:https://crm.lingduo.net/#/login

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2.2 输入注册的账号密码,点登录进入

 

二、系统设置

系统设置–个人设置–修改名称/更换邮箱/密码设置等

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管理员账号登录–系统设置–公司设置–修改相关信息

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管理员账号登录–系统设置–部门和岗位

3.1 新增部门(添加部门–输入部门名称–新增–完成)

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3.2 添加完一级部门后,可以在对应部门下新增下级岗位/部门(对应部门后面点添加 –输入下属职位名称–完成)

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3.3 删除部门和岗位,直接在需要删除的部门岗位后面点删除就可以

管理员账号登录–系统设置–员工管理

4.1 新增(系统设置–员工管理–新增–输入员工信息–确定)

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4.2 编辑和删除(系统设置–员工管理–找到该员工–编辑/删除–确定)

4.3 禁止/停用员工登录(系统设置–员工管理–找到该员工–编辑–状态修改成禁用–完成)

管理员账号登录–系统设置–功能开关–左侧点选部门–右侧将需要开通的权限下方打勾–保存

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管理员账号登录–系统设置–登录记录–可选择查看指定员工的登录记录

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管理员账号登录–系统设置—垃圾桶—选中恢复/删除

系统设置–员工管理–选择对应员工–编辑–修改等级(等级分超级管理员、领导成员、普通成员)

超级管理员:拥有全部权限

领导成员:仅限查看编辑和删除下属组员账号下的信息

普通成员:权限最低,无法查看其他账号下的信息,无法编辑和删除重要信息

 

三、客户管理

登录管理员账号–客户管理–全部客户—客户去重规则—根据您的需求打开单项或者多项综合去重—确定

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客户管理—导入客户–上传–选择一个客户信息的excel表格—上传成功后–再点批量导入,出现以下信息,选择客户类别等级状态负责人等,客户信息栏根据对应表格列的名称选择,没有为空就可以,选择完成后点开始导入

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客户管理—全部客户—新增—填写对应信息—确定

找到需要根据的客户–点选该客户名称—添加跟进记录—填写信息—确定

管理员账号登录—客户管理—未跟进客户—自定义设置—填写超过多少天自动移入公海—开启–确定

客户管理–公海客户–找到该客户–编辑–负责人选择需要转入的成员–确定

客户管理–供应商–新建–填写相关信息–确定

管理员账号登陆–客户管理–选择需要导出的客户–勾选导出的项和格式–导出

客户创建成功后,普通成员只能修改客户状态和等级,其他信息需要写跟进由上级领导修改和删除

客户管理–商机–新建–填写相关内容(商机阶段可以自定义各个阶段和百分比以及结果)–确定

在需要调整的显示页下方点击自定义列–添加需要显示和项或者删除不需要显示的项–确定

四、订单管理

单击 “编辑” 按钮更改此文本。这是测试文本。

订单创建成功后,普通成员只能编辑订单状态和等级,其他信息可以提交申请由上级领导审核后修改和删除

管理员账号登陆–订单管理–

五、财务

单击 “编辑” 按钮更改此文本。这是测试文本。
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六、商品管理

单击 “编辑” 按钮更改此文本。这是测试文本。
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七、 办公

单击 “编辑” 按钮更改此文本。这是测试文本。
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